SHCP refinancia deuda por 6, 600 mdd: se logró reducir en 75% las amortizaciones programadas para 2022

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigida por Arturo Herrera anunció que llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda por la cantidad de seis mil 600 millones de dólares en mercados internacionales, gracias a estas acciones se logró reducir en 75% las amortizaciones programadas para 2022. 

“Las tasas cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares”

La operación llevada a cabo por la Secretaría de Hacienda consistió en tres componentes:

  • La primer etapa consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia: uno a 10 años, con vencimiento para el año 2031, por la suma de mil 825 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659% y otro con duración de 40 años, con vencimiento en 2061, por la cantidad de mil 800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771%.

Dicha transacción logró alcanzar una demanda máxima de 16 mil  millones de dólares, lo que se traduce a 4.4 veces el monto colocado, se contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel mundial.

  • El  segundo componente consistió en un ejercicio de manejo de pasivos a través del cual inversionistas con bonos que tienen vencimiento entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición actual por el nuevo bono a 10 años. Por otra parte, inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 lograron intercambiar su posición por el nuevo bono a vencer en 40 años.

Cabe destacar que el monto total de intercambio significó a un aproximado de tres mil millones de dólares. Con esto, se mejoró el perfil de vencimientos de la deuda externa.

  • El tercer componente, este consiste en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos de los cuales el vencimiento original es en 2022.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Hacienda esta recompra y cancelación de bonos será financiada con los tres mil 625 millones de dólares de nuevos recursos recaudados a través de la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y esto le permitirá al gobierno federal disminuir en 75% sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para este 2022.

Asimismo, también aseguró que las condiciones financieras logradas en esta operación resultaron beneficiosas para México, de esta manera de reiteró la fuerte confianza que tiene el público inversionista tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México.

“En conjunto, estas operaciones no causan endeudamiento neto adicional y se llevaron a cabo en estricto apego a los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2020 y aprobados por el Congreso”, declaró Hacienda.

“México realiza este tipo de transacciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional”, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de Twitter.

Con información de Proceso